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貴金屬市場再次爆出“大黑馬”美多頭終將“絕處逢生”?
    周四(4月28日)美市盤中,日本央行意外按兵不動的消息還在發酵,日元持續暴漲的態勢,美元/日元最低觸及 107.93。時段內公布的GDP等經濟數據對美元影響不大,美元指數延續下挫的勢頭。不過,有市場人士指出,鑒于全球前景的不確定性,且美聯儲為唯一加息的主要央行,美元終將回升。受美聯儲加息預期不確定性以及美元走軟提振,貴金屬市場“歡欣鼓舞”,黃金突破1260美元/盎司,而鉑金更是至2015年 7月以來最高位1046.79美元/盎司,漲幅達約2.5%。外媒刊文稱,種種原因表明鉑金恐成為今年貴金屬市場“最大的黑馬”。
 
    日銀再次令市場“大跌眼鏡” 黑田恐將“自食苦果”?
 
    今天對于美元多頭是痛苦的一天:美聯儲按兵不動、原以為會降息的新西蘭聯儲也未采取行動,而日本央行則更是爆出大冷門,美元指數可謂一路下行。
 
    盡管全球不利因素、強勢日元和消費不振有可能打斷脆弱的經濟復蘇,日本央行周四仍然按兵不動。貨幣政策委員會以8-1的投票結果通過維持基礎貨幣目標不變;
 
    此外,日本央行決定對金融機構存放在央行的部分超額準備金仍實施負0.1%的利率,這項決定則是以7-2獲得通過。日本央行木內登英和佐藤健裕反對負利率決定。
 
    日本央行并未推出大多數投行預計的擴大股票ETF購買計劃。這一意外之舉,可謂是直接釋放了日元多頭的做多熱情。消息出爐之后,美元/日元斷崖式下跌,日內最低觸及107.93,單日跌幅超過3%,恐錄得自2015年8月以來的最大日跌幅。
 
    日本股市則瞬間閃崩,跌幅近1000點。
 
    與此同時,道指期貨暴跌150點。
 
    日本央行意外決定維持貨幣政策不變,導致日元飆升、日本股市大跌。有市場人士指出,屢屢出其不意,黑田東彥終歸會是聰明反被聰明誤,恐引火燒身!
 
    日本央行也讓分析人士對其溝通戰略倍感迷惑,對其未來影響市場的能力也提出了疑問。市場反應從驚訝到受挫,不一而足。有人甚至認為央行的決定神秘莫測。
 
    新加坡銀行首席經濟學家Richard Jerram表示:“日本央行似乎陷入了迷霧之中。他們未能管理好會議前夕的市場預期,這一點從市場反應中就能明白。”
 
    在會議后的新聞發布會上,黑田東彥對記者們表示,他希望觀察1月份開始實施的負利率政策如何影響經濟,并表示日本央行并不存在溝通問題。
 
    凱投宏觀駐新加坡資深日本經濟學家Marcel Thieliant就表示,不斷地實施令市場驚訝的戰略可能會導致投資者逐漸不理會央行的措辭,從而適得其反。
 
    Thieliant稱:“他們認為,意外是好事,以為不提前暗示將會實施何種措施就可以讓影響最大化。這樣做短期內是有效的,但是人們可能會不明白究竟在發生些什么。”
 
    貴金屬市場再次沖出“大黑馬”美元多頭終將“絕處逢生”?
 
    據周四公布的一份報告稱,美國第一季度經濟增長速度創下兩年來最低,因為面對疲弱的全球金融形勢和油價暴跌,美國消費者開始控制支出,就連企業也勒緊了褲腰帶。
 
    美國商務部(DOC)公布的數據顯示,美國第一季度GDP折合年率增長0.5%,低于去年第四季度1.4%的增幅。
 
    今天報告還稱,今年一季度GDP除了創下兩年最低增速意外,并且是連續第三年第一季度經濟增長令人失望。
 
    分項數據顯示,全球市場風雨飄搖和油價暴跌導致企業投資出現接近7年以來最大滑坡,家庭支出創出2015年初以來最慢增速。
 
    雖然美聯儲官員周三承認經濟疲軟,但他們也同時暗示強勁的就業形勢和收入增長有望重新激發消費開支,推動經濟上行。
 
    “盡管有很多對消費者利好的因素,但你看消費者信心和開支,它們仍然接近過去幾個季度的低點,這很難解釋,”道明證券美國研究和策略副主管Millan Mulraine在報告公布前表示。他表示,未來幾個季度,經濟面臨的阻力將有所減弱。
 
    美國商務部還在報告中稱,占經濟比重接近70%的家庭支出年率增速為1.9%,低于去年第四季度的2.4%。
 
    數據出爐之后,華爾街日報評論稱,美國第一季度經濟增速創兩年來最低,一方面是因為企業以經濟大蕭條以來最快的速度削減投資,其中對大型設備和礦業投資的削減幅度最大,此外出口下降2.6%也對經濟造成拖累;但消費者和樓市復蘇仍是美國經濟發展的亮點。
 
    與此同時,美國勞工部在今天的一份報告中稱,美國上周初請失業金人數維持在40年低點附近,表明就業市場依然是美國經濟中最強勁的部分。
 
    美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,截至4月23日當周,首次申請失業救濟人數增加9千人,至25.7萬人。之前一周數據修正后為24.8萬人,創下1973年以來最低。
 
    數據公布之后,路透社評論稱,盡管本周初請人數較上周42年半的低點略有反彈,但仍已連續60周處于30萬關口下方,為1973年來的最長延續時間,無疑能夠印證當前美國勞動力市場的強勁表現。
 
    時段內公布的GDP等經濟數據對美元影響不大,美元指數在觸及93.69低位之后小幅反彈,但仍位于94關口下方。
 
    BK Asset Management董事總經理Kathy Lien指出,無論美元走勢如何,隔夜最新發布的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議聲明是利好其走勢的——而非利空動因。原因在于,美聯儲不再擔心全球經濟問題,這讓他們距離提高利率更進一步。不過即便如此,投資者并沒有看到美元在會后的加速上漲,因為雖然美聯儲距離加息更近了,但具體動作可能還要等上數月。
 
    Investec Wealth & Investment分析師Darren Ruane周三(4月27日)在接受采訪時表示,在市場不確定性加大的背景下,鑒于美聯儲未來加息的可能性,美元是“顯而易見”的唯一可以做多的貨幣,而歐元/美元的強勢沒有基本面的支持。
 
    現貨黃金周四上漲近1%,美市盤中最高上探至1264.50美元/盎司?,F貨白銀漲幅擴大至1.6%,最高觸及17.59美元/盎司。
 
周四因日本央行決定維持刺激政策不變,對日元/美元形成支撐,而美聯儲在周三也表示無意匆忙收緊貨幣政策,黃金因此而獲得上漲動力。
 
    法國興業銀行分析師Robin Bhar表示,“美聯儲是比較鴿派的,而市場預期的是略偏鷹派,這對黃金形成了支撐,而日本央行則顯然是立場錯誤,這些不確定因素有助于黃金短期上漲。”
 
    State Street Global Advisors黃金投資主管George Milling-Stanley表示,市場很顯然仍然很不確定。美聯儲表示一些方面有所改善,近期的數據并沒能給出清晰的信號,而黃金市場所受到的壓力應當有些緩解。
 
    匯豐銀行在報告中稱,“美聯儲不加息的時間越長對黃金越有利。市場下一步將會關注6月的會議是否加息的問題,美聯儲今年加息的可能性也會限制黃金的漲幅。”
 
    如果你錯過了今年以來的黃金大好行情,還有一種補救方法,那就是買入鉑金。MarketWatch撰文指出,鉑金在2016年的漲勢已經超越黃金,漲幅達到22%左右,而黃金漲幅為17%。
 
    這種趨勢可能會繼續,理由很簡單??v觀歷史,鉑金價格通常是黃金的1.5倍,但近期其價格僅為黃金的80%左右。這種情況可能會持續一段時間,之后鉑金將恢復溢價,屆時鉑金將繼續超越黃金。主要原因如下:
 
    首先,歷史表明,鉑金對黃金的折價通常會恢復成溢價。Midas Fund的Tom Winmill指出,在過去40年中,鉑金價格持續低于黃金的情況只出現了四次,并且每一次之后的一年,鉑金價格都會大幅回升。因此市場認為鉑金價格還有大幅上行空間。
 
    Tocqueville Asset Management分析師Ryan McIntyre也指出,鉑金價格低于金價的情況實屬罕見。
 
    其次,鉑金事實上一直處在供不應求的狀態中。根據世界鉑金投資協會(World Platinum Investment Council)的數據,去年鉑金礦產和回收供應總計782萬盎司,而需求卻達到了820萬盎司。
 
    與黃金的地上庫存量相比,鉑金的庫存量相當低僅有230萬盎司,只占需求的28%左右。McIntyre指出:“我認為短缺還會持續,庫存可能會耗盡......額外需求無法得到供應的滿足,這是上漲的潛在動力。”
 
    再次,鉑金的開采和提煉都比較困難。在鉑金主產地南非,開采常常因為罷工和斷電而中斷。
 
    此外,鉑金的應用比黃金更廣,在柴油汽車的制造中,鉑金有大量工業制造需求。這也可以解釋為何鉑金對黃金會出現罕見的折價。畢竟,很多投資者依然擔心全球經濟和制造業會衰退。還有人擔心中國經濟的實際增長情況可能不及官方公布的數據。但如果他們都錯了呢?那么鉑金需求將提高,驅動價格走向更高水平。
 
    U.S. Global Investors的首席執行官霍姆斯(Frank Holmes)則預期中國經濟會改善。他認為中國的就業增長將提高汽車需求,終將引發對鉑金的需求。至于全球需求,雖然可能不會有太大驚喜,但 McIntyre稱即使只是1.5%的GDP年增幅都足以產生足夠的鉑金需求并令價格走高。
 
    去年德國大眾的排放丑聞一度對鉑金市場有所影響,但Winmill表示:“從研究來看,因為不買大眾車而減少的鉑金需求是非常非常小的。”柴油車仍將在歐洲流行,即使柴油車有麻煩,柴油驅動的卡車肯定不會消失,而它們是對鉑金需求量更大的汽車類型。
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