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多家投行看好鈀金走勢 今年或將繼續超越其他貴金屬

2014年鈀金價格全年上漲11.35%,成為貴金屬家族中表現最好的一個。第一大鈀金礦產國俄羅斯受到西方經濟制裁,從而引發市場的供應憂慮,是去年鈀金表現搶眼的頭號功臣。

今年至今這一利好并未改變,多家投行也表示對今年鈀金走勢依然有有比較積極的預期,巴克來甚至表示鈀金2015年將繼續超越其它貴金屬的價格表現。

年漲11% 三利好助鈀金2014表現最搶眼

2014年鈀金價格全年上漲11.35%,成為貴金屬家族中表現最好的一個。去年鈀金價格最高上漲到了912.42美元/盎司,這是自2001年2月以來首次升破每盎司900美元大關,刷新了十三年來的新高。

與此同時,過去10年鈀金的年化收益率為14%。

市場將去年鈀金的搶眼表現基本歸因于三大利好。

首先是去年上半年南非的罷工影響。南非長達五個月的礦工罷工潮令該國鈀金產量遭受重創,導致全球市場供應短趨向短缺。

更為關鍵的第二個利好就是俄羅斯的影響。烏克蘭危機導致西方對俄羅斯采取經濟制裁,而俄羅斯是全球最大的鈀金礦產國。

投資者,特別是機構投資者擔憂俄羅斯受到西方制裁將限制全球鈀金供應,從而選擇大舉買進。

南非和俄羅斯的鈀金產量占全球鈀金產量的約80%。

從需求角度來說,汽車行業及芯片行業的發展使得鈀金需求強勁。鈀金通常被用作汽車催化劑,以處理尾氣;也被用于制造特定的計算機芯片,因此這兩個行業的發展都將對鈀金產生顯著影響。

作為稀有金屬之一,鈀金具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨損和具有極強的伸展性。目前鈀金91%的需求來自于工業和生產應用,只有極少部分用于投資和珠寶。

大行看好 2015年或繼續領跑

雖然今年至今鈀金的走勢并沒有跟上黃金的強勢腳步,至今下跌2%。國際投行巴克萊卻表示對鈀金有比較積極的預期:“我們認為鈀金的基本面良好,且低價是買入機會。”

該行預計鈀金價格將在2015年繼續超越其它貴金屬的價格。

巴克萊稱,由于鈀金連續4年出現供應缺口,鈀金價格將連續第三年上漲,并將測試14年最高水平。

巴克萊還表示,投資者們對鈀金的需求將會支撐金價:ETP持有量接近歷史高點,汽車制造方面的應用需求也在繼續增長。

巴克萊并非唯一看好今年鈀金的投行。德國商業銀行認為2015年上半年鈀金價格將穩固,年中可能會跌到750美元/盎司,下半年則會回升,到年底將升到850美元/盎司。

凱投宏觀的分析師們稱,他們預計鈀金有很強的需求,尤其是到2016年年底將會漲至1000美元/盎司。

三菱策略師Jonathan Butler認為鈀金的基本面利好,價格可能將會觸及900美元/盎司。匯豐銀行對今年鈀金的價格預期為837美元/盎司,道明證券預計均價856,花旗預計均價870。

市場也在繼續關注著俄羅斯鈀金供應的變化。彭博行業分析師Kenneth Hoffman和Oliver Nugen認為,歐洲和美國對俄羅斯鈀業集團制裁會引起鈀的嚴重短缺,行業無法找到替代品。

此外,去年就有消息曝出,俄羅斯將于今年開始收儲鈀金。俄羅斯國家貴金屬庫主管Andrey Yurin去年多次表示,2015年將重新開始購買鈀金。作為第一大鈀金出產國,俄羅斯國內鈀金儲備目前仍未公開。

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